致欧家居科技股份有限公司

(资料图片仅供参考)

保荐机构（主承销商）：广发证券股份有限公司

发行情况：

公司简介：

致欧科技主要从事自有品牌家居产品的研发、设计和销售，产品主要包括家具系列、家居系列、庭院系列、宠物系列等品类。

宋川为公司的控股股东、实际控制人，其直接持有公司19,796.04万股股份，占公司股本总额的54.78%。张秀荣为宋川的母亲，系公司实际控制人的一致行动人，其直接持有公司330.77万股股份，占公司股本总额的0.92%。

致欧科技2023年6月1日发布的招股意向书显示，公司拟募集资金148,576.55万元，用于研发设计中心建设项目、仓储物流体系扩建项目、郑州总部运营管理中心建设项目、补充流动资金。

致欧科技2023年6月9日发布的首次公开发行股票并在创业板上市发行公告显示，公司本次募投项目预计使用募集资金为148,576.55万元。按本次发行价格24.66元/股和4,015.00万股的新股发行数量计算，若本次发行成功，公司募集资金总额预计为99,009.90万元，扣除预计约9,801.86万元（不含增值税）的发行费用后，预计募集资金净额为89,208.04万元。如存在尾数差异，为四舍五入造成。

江西国科军工集团股份有限公司

保荐机构（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司

发行情况：

公司简介：

国科军工自成立以来，一直深耕于国防科技工业领域，专注于导弹（火箭弹）固体发动机动力与控制产品及弹药装备的研发、生产与销售，以军用产品为主，辅以少量民用产品业务。

截至2023年6月2日，国科军工控股股东为军工控股，间接控股股东为大成国资，实际控制人为江西省国资委。

国科军工2023年6月2日发布的招股意向书显示，公司拟募集资金75,000.00万元，用于统筹规划建设项目、产品及技术研发投入、补充流动资金及偿还项目银行贷款。

国科军工2023年6月9日发布的首次公开发行股票并在科创板上市发行公告显示，公司本次募投项目预计使用募集资金金额为75,000.00万元。按本次发行价格43.67元/股和3,667万股的新股发行数量计算，若本次发行成功，预计公司募集资金总额160,137.89万元，扣除约15,846.55万元（不含增值税）的发行费用后，预计募集资金净额144,291.34万元（如有尾数差异，为四舍五入所致）。